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理財常識晨星基金評級說明及如何使用: 摘要：晨星公司于1985年首次推出基金評級，借助星級評價的方式，協助投資人更加簡便地分析每只基金在同類基金中的過往業績表現。1996年，晨星公司引入分類星級評價方法，對基金進一步細分。2002年，晨星公司在原有基礎上進行改良，啟用新的星級評價方法。與最初基金按照資產分布分為四類(美國股票基金、國際股票基金、應稅債券基金、免稅債券基金)相比，新的評價體系在原先分類的基礎上進一步細分，基金的類型有50多種。新的評價體系以期望效用理論為基礎衡量基金的風險調整后收益，體現基金各月度業績表現的波動變化，并更加注重反映基金資產的下行波動風險。評級的特色點評：晨星在前期推出對中國基金業績排名的基礎上，首次公布對中國基金業績評級結果，并將定期更新。旨在將晨星在全球二十年基金評價的成熟理念、方法和經驗引入新興的中國市場，為市場提供獨立第三方的評價，參與推動中國基金業的成長。基金評級每個月進行一次。每月初公布上月的評級結果，包括一年評級、兩年評級、三年評級、五年評級和十年評級。當然，由于國內開放式基金的歷史比較短，滿足起評標準的基金數量有限，所以現階段晨星只提供一年評級結果。隨著市場的發展，晨星還將按月公布兩年評級、三年評級、五年評級和十年評級的結果。注1：晨星對基金大類的分類主要依據法規和證監會規定的標準，大致分為股票型、混合型、保本型、債券型和貨幣市場基金等類別。在此基礎上，以投資組合為基礎上進一步細分。分類和評級方法詳解注2：貨幣市場基金和保本基金提供回報率，但不提供排名。其他類型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回報率排名。今年以來回報率排名從6月底開始公布。回報率排名的更新時點為每月底。注3：晨星風險系數以及夏普比率的計算周期為三年，且建立在月度收益的基礎上，更新時點為每月底。注4：晨星評級的公布頻率為每3個月，目前定為對季度末的評級進行發布。注*：富國天豐主要投資于債券，長盛同慶封閉A和長盛同慶封閉B、瑞福進取為杠桿基金，現階段不參與封閉式基金排名。免責聲明：本公司不保證信息的準確性、完整性和及時性，同時也不保證本公司做出的任何建議或評論不會發生任何變更。過往業績并不代表將來業績。在任何情況下，我公司不就本報告中的任何內容對任何投資做出任何形式的擔保。本報告內容的版權歸Morningstar晨星公司所有。晨星基金評級如何使用：如何使用晨星基金星級評價晨星星級評價是以基金以往業績為基礎的定量評價，旨在為投資人提供一個簡化篩選基金過程的工具，是對基金進一步研究的起點，而不應視作買賣基金的建議。基金具有高的星級，并不等于該基金未來就能繼續取得良好的業績，基金未來表現仍然受到多項因素如基金經理更換、投資組合變動等影響。基金具有高的星級，也不等于其就適用于每個投資人的基金組合，因為由于每個投資人的投資目標、投資周期和風險承受能力有所不同。 投資人在挑選基金的時候，應注意以下事項： 1. 如果基金經理有變動，晨星星級評價不會隨之改變。因此，評級結果可能只反映了前任基金經理管理該基金的業績。 2. 晨星星級評價是把同類基金進行比較。每類基金中，有10%具有兩年及兩年以上業績表現的基金會獲得5星級。但投資人需要注意的是，如果某類基金在計算期內的風險調整后收益均為負數，則該類基金中的5星級基金風險調整后收益也可能是負數。 3. 晨星星級評價結果每月定期更新。投資人不應以星級下降作為拋售基金的指引。晨星星級評價結果的變化，并不一定表示基金業績表現的回落，也可能只是其他同類基金表現轉好所致。; #晨星基金評級 #基金產品
2023-12-11 13:54:45

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