泰康贏家理財(cái)?shù)摹摆A”家之道

發(fā)布者:王黎|發(fā)布時(shí)間:2013-09-22 17:33:10

泰康贏家理財(cái)于2007年7月面市,不到半年的時(shí)間里其保費(fèi)成功突破75億,創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)投連險(xiǎn)市場(chǎng)的奇跡。時(shí)至今日,這個(gè)產(chǎn)品仍舊牢牢占據(jù)著投連險(xiǎn)市場(chǎng)的一方天下,與眾多其他的投連險(xiǎn)相抗衡,保持了在全國(guó)范圍內(nèi)銷量第一的地位。而對(duì)于這些戰(zhàn)績(jī),贏家理財(cái)自有自己一番“贏”道。

一、多功能的保險(xiǎn)產(chǎn)品,兼具保障和投資功能

1、首先,它是一款壽險(xiǎn),它具備人壽保險(xiǎn)的基本功能,提供相應(yīng)的人生保障,這款保險(xiǎn)為客戶提供投資賬戶價(jià)值101%的身故保險(xiǎn)保障,同時(shí)還提供額外可選身故保障,從而實(shí)現(xiàn)投資與保險(xiǎn)保障一體化的功能;

2、其次,是一款投連型壽險(xiǎn),它具有投資連結(jié)功能;

3、再次,它是一款與利率走勢(shì)高度密切相關(guān)的投資連結(jié)型壽險(xiǎn),含有終身壽險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任,但偏重投資理財(cái)功能。

二、投資,其實(shí)掌握在自己手中

客戶在投保泰康贏家理財(cái)投資連結(jié)保險(xiǎn)后可根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)狀況、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力以及整個(gè)市場(chǎng)大環(huán)境,通過幾個(gè)不同的投資帳戶靈活的調(diào)整自己的理財(cái)方案。

泰康“贏家理財(cái)”投連險(xiǎn)針對(duì)不同的客戶,提供了多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不同的投資賬戶供客戶選擇,目前設(shè)有“穩(wěn)健收益”、“平衡配置”、“基金精選”和“積極成長(zhǎng)”四個(gè)不同風(fēng)險(xiǎn)和收益類別的投資賬戶。“穩(wěn)健收益”賬戶主要投資于債券等風(fēng)險(xiǎn)極低的投資品種,風(fēng)險(xiǎn)小,收益穩(wěn)定;“平衡配置”賬戶投資于債券和股票,占比相當(dāng),風(fēng)險(xiǎn)和收益均為中等;“基金精選”賬戶主要投資于各類優(yōu)質(zhì)基金,堪稱“基金中的基金”;“積極成長(zhǎng)”賬戶主要投資于優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股等,風(fēng)險(xiǎn)適度,收益較高。這四個(gè)賬戶的風(fēng)險(xiǎn)由低到高,客戶可以根據(jù)自己的投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,靈活選擇投資一個(gè)或多個(gè)賬戶,靈活分配投資比例。

同時(shí),客戶還可根據(jù)市場(chǎng)行情及自身需要,將資產(chǎn)在不同的投資賬戶之間自由轉(zhuǎn)換。

贏家理財(cái)下設(shè)四個(gè)投資帳戶,分別為:積極成長(zhǎng)帳戶、基金精選帳戶、平衡配置帳戶、穩(wěn)健收益帳戶。07年以來,股市動(dòng)蕩劇烈,投資者難以把控局勢(shì)。贏家理財(cái)四個(gè)帳戶間實(shí)現(xiàn)免費(fèi)轉(zhuǎn)換的優(yōu)勢(shì),投資能夠鎖定收益規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),表現(xiàn)出更好的穩(wěn)健增長(zhǎng)和抗跌優(yōu)勢(shì),同時(shí)每年可以減少5%的交易費(fèi)用。這也是投連險(xiǎn)產(chǎn)品相對(duì)于開放式基金又一巨大優(yōu)勢(shì)。

另據(jù)了解,贏家理財(cái)可以通過銀行柜臺(tái)購(gòu)買,客戶可打當(dāng)?shù)?5522電話咨詢銷售網(wǎng)點(diǎn)。泰康人壽官方網(wǎng)站--泰康在線銷售的泰康e理財(cái)投連險(xiǎn)與線下銷售的贏家理財(cái)初期費(fèi)用3%、買賣差價(jià)2%,前端費(fèi)用合計(jì)5%相比,e理財(cái)投連險(xiǎn)的初期費(fèi)用只有1.5%,沒有買賣差價(jià),前端費(fèi)用僅為1.5%。而前端費(fèi)用越低,意味著進(jìn)入投資帳戶的資金基數(shù)越大,所購(gòu)買投連險(xiǎn)獲得的收益越大。購(gòu)買e理財(cái)投連險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)到百萬或以上者,其初始費(fèi)用更始只有5000元,追加投資、賬戶轉(zhuǎn)換、領(lǐng)取等服務(wù)皆可在網(wǎng)上完成,方便靈活。

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