中國平安e行銷系統(tǒng)操作方法

發(fā)布者:王黎|發(fā)布時(shí)間:2013-04-07 16:06:36

平安公司為了業(yè)務(wù)員和保戶、潛在保戶的橋梁。目前“E行銷”模式正在平安公司內(nèi)部快速推廣,平安保險(xiǎn)E行銷系統(tǒng)操作有哪些方法?

平安保險(xiǎn)e行銷網(wǎng)現(xiàn)設(shè)有平安產(chǎn)品、保險(xiǎn)方案、保險(xiǎn)資訊、找代理人、保險(xiǎn)問答、客戶服務(wù)、在線留言、加入平安、代理人之家等九個(gè)頻道,并即將開通全國各省、市地方頻道。其中,“平安產(chǎn)品”匯集了中國平安公司在售的壽險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、團(tuán)體險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)以及各種新型保險(xiǎn)險(xiǎn)種的介紹、保險(xiǎn)條款等內(nèi)容;“保險(xiǎn)方案”收集了眾多平安保險(xiǎn)代理人為客戶編寫的多種多樣的投保方案。

平安保險(xiǎn)e行銷(http://sales.pa18.com)已于2010年11月18日正式上線運(yùn)營。該模式的核心是:代理人運(yùn)用電腦和互聯(lián)網(wǎng)作為有效的工具進(jìn)行品銷售、客戶服務(wù)和流程管理。

中國平安E行銷管理系統(tǒng)

中國平安E行銷管理系統(tǒng)網(wǎng)址是<http://sales.pa18.com>,中國平安業(yè)務(wù)伙伴只需要輸入業(yè)務(wù)代碼和密碼即可登錄。通過中國平安E行銷管理系統(tǒng),中國平安業(yè)務(wù)員可以在線獲得PA18網(wǎng)站網(wǎng)上辦公室的展業(yè)資訊和服務(wù),包括個(gè)人主頁服務(wù)、短信息服務(wù)、業(yè)務(wù)交流、網(wǎng)上培訓(xùn)等;離線時(shí)還可以進(jìn)入“金領(lǐng)”保險(xiǎn)行銷系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)客戶管理、活動管理、業(yè)績管理、保險(xiǎn)建議書等等操作。

中國平安E行銷管理系統(tǒng)內(nèi)有一套完整的金領(lǐng)建議書,內(nèi)設(shè)客戶需求分析的具體操作步驟。業(yè)務(wù)員與客戶溝通基本到位后,用需求分析來預(yù)算出客戶家庭保障的綜合缺口,并以此缺口為詳盡的分析開端,以建議書為主做一套專業(yè)的不可修改的全家或家庭重點(diǎn)保護(hù)對象的貼切的計(jì)劃書,以此來解決客戶的意外,健康,大病,住院補(bǔ)充,養(yǎng)老,資產(chǎn)保全及節(jié)稅避債的綜合方案。

此外,中國平安E行銷管理系統(tǒng)可以提供專業(yè)而完整版的客戶電子版投保申請書,全部實(shí)行網(wǎng)上操作,減少因?yàn)槭謱懲侗I暾垥a(chǎn)生的很多問題(包括姓名不清,數(shù)字不清等原因造成客戶的保障延期)。而在投保后,客戶可以可以登錄中國平安官方網(wǎng)站www.pingan.com,注冊中國平安一賬通。然后將名下的平安網(wǎng)銀、信用卡、保單、證券、基金、信托等平安賬戶添加到一賬通,從此只需登錄到平安一賬通,就能查詢到名下所有中國平安賬戶的最新信息,辦理平安的各種網(wǎng)上業(yè)務(wù),足不出戶,輕松理財(cái)

中國平安保險(xiǎn)E行銷系統(tǒng)操作

e行銷系統(tǒng)賬號注冊

e行銷系統(tǒng)賬號注冊流程主要分為三個(gè)步驟

1、獲得員工編號,并向上級申請開通e行銷系統(tǒng)賬號。

2、登陸平安e行銷系統(tǒng),點(diǎn)擊注冊鍵

3、輸入自己的員工編號并設(shè)置密碼。

溫馨提示:員工編號跟密碼是用戶使用e行銷系統(tǒng)的唯一憑據(jù),要妥善保管。如果不慎忘記了密碼,需要持本人身份證和工號牌到指定部門辦理密碼重置。

進(jìn)入平安行銷支持系統(tǒng)下載金領(lǐng)軟件的的方法

 

首先在WEB瀏覽界面的地址欄中輸入網(wǎng)址:http://sales.pa18.com

輸入用戶名和密碼,進(jìn)入到平安行銷支持系統(tǒng)的首頁;下載完成后按說明進(jìn)行安裝。

小貼士:此處用戶名為員工工號。密碼為平安行銷支持系統(tǒng)的密碼(如沒有開通行銷支持系統(tǒng)可向內(nèi)勤申請開通)。E行銷系統(tǒng)賬號注冊  

第一步:第一次啟動金領(lǐng)時(shí)會出現(xiàn)一個(gè)對話框;

第二步:點(diǎn)擊注冊鍵;

第三步:設(shè)置登陸密碼。

小貼士:第一次登陸金領(lǐng)以及使用時(shí)間超過60天時(shí),金領(lǐng)都需要進(jìn)行注冊操作。其中用戶名為外勤員工工號;密碼為平安行銷支持系統(tǒng)密碼。E行銷系統(tǒng)使用  

第一步:進(jìn)入金領(lǐng)軟件界面后首先需要點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”如圖所示;然后點(diǎn)擊“個(gè)人資料設(shè)置”。您所在省份和城市信息是必填項(xiàng),否則需求分析無法使用,其它內(nèi)容可以不填;

第二步:點(diǎn)擊需求分析對話框;

第三步:填寫需求分析表;

第四步:填寫完具體需求分析表格后點(diǎn)擊“預(yù)覽”即進(jìn)入需求分析表。
中國平安保險(xiǎn)e行銷網(wǎng)就是在中國電子商務(wù)蓬勃發(fā)展的大環(huán)境下應(yīng)運(yùn)而生的。它是專門為平安公司打造的,連接平安業(yè)務(wù)員和保戶、潛在保戶的橋梁,更是平安代理人網(wǎng)上展業(yè)、宣傳自我的一個(gè)有效平臺。通過平安保險(xiǎn)行銷網(wǎng),業(yè)務(wù)員可以準(zhǔn)確地找到更多的客戶,從而實(shí)現(xiàn)坐在家里就可以開展業(yè)務(wù)的夢想。

 

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