保險保額需求分析表分析系統上海問世

發布者:王黎|發布時間:2013-08-05 13:45:15

由上海保監局與上海同業公會組織各家壽險公司共同參與開發的《上海市保險客戶需求分析系統》于2011年11月1 日開始推廣,此類系統的推出在全國尚屬首次。

據了解該系統以上海市保險同業公會網站為平臺,針對上海市場客戶的實際需求,特別是對風險保障方面的需求進行設計,將有效促進壽險銷售流程的專業化和標準化,可為上海市民提供更科學更專業的壽險服務。

作為風險管理的有效工具,人壽保險的保障功能是其他金融產品不可替代的。但由于保險產品種類多樣,合同較為復雜專業,在傳統的壽險銷售過程中,消費者往往不能清楚地了解自己的需求和保險的功能,容易認為營銷人員在單純推銷產品。實際上,這些消費者對保險的需求是客觀存在的。很多老百姓由于不了解自身的保險需求,擔心營銷人員誤導而不認同、不購買保險,導致家庭的有關風險得不到有效保障。這一現象在很大程度上要歸因于傳統的產品導向銷售模式問題。

保障需求分析問卷

1.你對保險是個什么樣的著法:是重要還是不重要還是可有可無?

2.你參加社保了嗎?你對社保的利益和限制清楚嗎?

還有其它保險嗎?(或單位的福利保險)保額-------- 險種--------

3.配偶有社保嗎?

還有其它保險嗎?(或單位的福利保險)保額---------險種--------

4.孩子有社保嗎?

還有其它保險嗎?(或學校的福利保險)保額----------險種--------

5.您目前或將來是否需要贍養老人撫養孩子?(個數)

目前家庭誰是經濟支柱:本人---------配偶 ---------雙方---------

6.對你而言,下面哪些是人生最大的風險?

疾病、傷殘、無足夠錢養老、走后家人無著落

7.你會采取哪些方法避免風險?

儲蓄、投資、各類保險、事業

8.你希望保險能為你解決哪方面的問題?最關心哪方面問題?(可多選)

家庭保障、健康醫療、養老、子女教育、意外、投資

9.如果你希望參加保險,會選擇什么樣的保險公司?(可多選)

歷史悠久、財力強大、信譽好、服務素質高、財務穩健

10.你希望你的怎樣的保險代理人才是你滿意的? (可多選)

誠信、專業、高附加值、態度熱情

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