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據新華保險上半年年報顯示，新華保險營銷員渠道產品結構顯著優化，首年保費中傳統險和健康險占比達27%，較2012年同期提高14個百分點，價值率也明顯提升。之所以有如此卓越的成績，還要得意于新華保險公司內部的“財富規劃師”系統認證。

近期，新華保險正在其內部實施一項浩大而又低調的系統化工程，全系統有超過5000名銷售人員參加了“財富規劃師”認證考試，通過率大約60%。據悉，這看似改善和優化銷售隊伍機構的一項具體舉措，實際上卻是新華保險加速推進戰略轉型的基礎性、全局性工程，由其董事長兼CEO康典親自主導和指揮。

前不久，康典在出席新華保險2013年中期業績推介會上表示：“公司所有的情況和變化都在掌控之中，將堅定不移地推進戰略轉型”。康典所指的“戰略轉型”，就是由以前“以銷售為中心”到目前“以客戶為中心”的全面變革。圍繞著這場新華歷史上前所未有的巨大變革，新華保險正在圍繞客戶全生命周期及核心客戶群建設八大體系和三個能力。但核心還是要解決客戶在哪里和誰去獲取的瓶頸。

接下來的問題是，作為保險行業，如何來滿足這種巨大的需求？作為四大上市險企之一的新華保險給出的答案是，提升員工專業素養，增強營銷團隊專業化能力。面臨城鎮化和老齡化的歷史機遇時，新華保險為實現“以全方位壽險業務為核心的金融服務集團”，將目標逐漸向核心客戶人群轉移。根據“以客戶為中心” 的戰略，努力將內、外勤員工打造成一支全新的、職業化、高績效、高服務能力的“財富規劃師”隊伍，讓他們立足于為客戶的生命和健康提供保障，幫助客戶實現家庭財富的保值增值，通過提供適合的產品和服務開發出更多的商業價值。簡言之，就是“讓客戶的財富和規劃師的職業生涯共成長”。

為實現這一目標，新華保險從圍繞客戶全生命周期及核心客戶群為重心的八大體系建設、三個能力建設等多個方面入手，依托產品，打造高標準營銷服務團隊，為核心客戶提供精細化服務。以培訓教材為例，康典以保險從業人員的身份體味行業面臨的各種況味后，親率公司各部門通力合作，集中高校權威專家、公司經理人等多方智慧編制了《新華財富規劃手冊》。

可以預見，如果財富規劃師成為人壽保險銷售隊伍的主流，必將極大地刺激市場需求，滿足老百姓越來越旺盛和多樣化的保險需求。

新華人壽保險股份有限公司成立于1996年9月，總部位于北京市，是一家大型壽險企業，目前擁有新華資產管理股份有限公司、新華家園養老企業管理（北京）有限公司和新華卓越健康投資管理有限公司等子公司。

新華保險擁有強大的壽險銷售人員隊伍及約5.7萬名正式員工，全國各級分支機構1596個。迄今已為約2770.7萬名個人壽險客戶和約5.9萬名機構客戶提供了各類人壽保險、健康保險、人身意外傷害保險及養老保險服務。