開心保保險(xiǎn)網(wǎng)

中國(guó)平安保險(xiǎn)公司是國(guó)內(nèi)知名的大型保險(xiǎn)公司，擁有近2000萬(wàn)的保險(xiǎn)客戶和20多萬(wàn)個(gè)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人。由于業(yè)務(wù)需要、人數(shù)眾多，分公司不可能為每個(gè)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人都保留一個(gè)辦公室座位。同時(shí)，公司的信息發(fā)布渠道有限，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和公司的管理關(guān)系比較松散。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人很難直接使用公司為他們建設(shè)的各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但需求相當(dāng)迫切。另外，公司希望能夠從保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人那里獲取更多的信息，比如潛在客戶信息等。同時(shí)也希望能有一個(gè)機(jī)制加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的管理，加強(qiáng)對(duì)保單，理賠等流程的監(jiān)控，并有效控制各類辦公成本。

　　解決方案

平安保險(xiǎn)選擇了基于iAnywhere Solutions 解決方案開發(fā)的“金領(lǐng)保險(xiǎn)行銷系統(tǒng)”，該系統(tǒng)是我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)中第一套為業(yè)務(wù)員提供較為全面電子行銷支持的軟件。它能夠支持并流程化保險(xiǎn)銷售各階段工作的移動(dòng)銷售自動(dòng)化系統(tǒng): 筆記本PC，配以移動(dòng)銷售自動(dòng)化系統(tǒng)。這套移動(dòng)銷售自動(dòng)化系統(tǒng)可以提供最新的客戶信息和保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，使保險(xiǎn)員可以在任何地點(diǎn)制訂客戶化的保險(xiǎn)計(jì)劃。

平安保險(xiǎn)e行銷（http://sales.pa18.com）已于2010年11月18日正式上線運(yùn)營(yíng)。平安公司為了業(yè)務(wù)員和保戶、潛在保戶的橋梁。目前“E行銷”模式正在平安公司內(nèi)部快速推廣，該模式的核心是：代理人運(yùn)用電腦和互聯(lián)網(wǎng)作為有效的工具進(jìn)行品銷售、客戶服務(wù)和流程管理。

　　實(shí)施特點(diǎn)

將代理人最常應(yīng)用的幾項(xiàng)功能 — 客戶維護(hù)、保險(xiǎn)資料、業(yè)務(wù)臺(tái)賬、日常業(yè)務(wù)、保費(fèi)計(jì)算等集成于一體，并可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽單，方便代理人工作。

代理人通過有Internet連接的筆記本PC隨時(shí)隨地接入公司后臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，與其及時(shí)交換業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，獲得強(qiáng)大業(yè)務(wù)支持，如保單資料下載、公司政策查詢、執(zhí)行市場(chǎng)活動(dòng)和為客戶提供即時(shí)信息等，充分發(fā)揮移動(dòng)銷售自動(dòng)化的優(yōu)勢(shì)。

使用Sybase數(shù)據(jù)同步技術(shù)，合理利用無(wú)線和有線連網(wǎng)的雙重同步功能實(shí)現(xiàn)雙向同步。

分步實(shí)施: 整個(gè)項(xiàng)目分兩期完成。第一期，開發(fā)運(yùn)行于筆記本電腦之上的移動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)；第二期，開發(fā)運(yùn)行于掌上電腦的移動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

　　項(xiàng)目得益

隨時(shí)掌控公司業(yè)務(wù)狀況: 業(yè)務(wù)員可以根據(jù)個(gè)人設(shè)定的業(yè)務(wù)量目標(biāo)按每日工作量目標(biāo)自動(dòng)分解，而系統(tǒng)會(huì)在每天工作結(jié)束的時(shí)候自動(dòng)統(tǒng)計(jì)分析拜訪量和業(yè)績(jī)進(jìn)度，并將業(yè)務(wù)員的每日業(yè)績(jī)上傳給公司的數(shù)據(jù)中心，公司可以在清楚地了解到遍布全國(guó)的保險(xiǎn)員每天都在賣什么樣的保險(xiǎn)計(jì)劃。

提高工作效率: 隨時(shí)隨地的服務(wù)，突破時(shí)空限制，在第一時(shí)間通過內(nèi)部網(wǎng)或Internet下載總公司最新發(fā)布的保險(xiǎn)新品，即時(shí)進(jìn)行新險(xiǎn)種銷售，并根據(jù)客戶的需求進(jìn)行不同險(xiǎn)種的個(gè)性化組合。

降低公司成本: 以前需要公司的后勤部門幫助保險(xiǎn)代理人做的部分工作現(xiàn)在由金領(lǐng)系統(tǒng)完成 提高銷售隊(duì)伍整體素質(zhì)及對(duì)外形象: 面對(duì)傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員厚厚的大疊險(xiǎn)種說明，平安業(yè)務(wù)員手中輕巧的筆記本電腦令人眼睛一亮。

平安官網(wǎng)：http://www.pingan.com/
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