國壽e家是新一代的電子投保系統，與傳統投保相比，電子投保優勢非常明顯，僅僅用了20分鐘的時間，就完成了計劃書制作演示、保單錄入、信息上傳、核保通過、實時保費代扣全部投保流程。并且可以對客戶信息進行記錄保存。

登錄進入國壽e家可以看到共順序設計有八個模塊：公司介紹、需求分析、產品介紹、方案設計、電子投保、售后咨詢、增員介紹、資料整理。

這八大模塊的內容及使用

模塊一：公司介紹

包含 關于中國人壽、客戶與服務、戰略合作、公司榮耀 4個小模塊，從中可以看到總裁致辭，介紹公司的經營理念，客戶服務渠道，公司的合作伙伴，還有公司自2003年以來獲得的各項榮譽。讓客戶更加深入的了解公司，相信公司的強勁實力。

模塊二：財務需求分析

包含 財務需求分析、理財計劃維護、理財計算器 3個小模塊，分別說明一下。

1，財務需求分析：先在客戶信息中輸入客戶的基本信息，如果保護有準客戶資料，可以直接導入。之后可以選擇財務分析，讓可以充分認識到自己的經濟狀況，同時也可以推斷出客戶購買保險的能力。也可以選擇需求分析，幫助客戶確立保險需要，了解自己的保障缺口，真正做到明明白白買保險。

2，理財計劃維護:這里主要記錄保存了曾經做過的財務需求分析，可以再次進行分析，篩選分析記錄，對記錄進行管理，并且生成分析報告（電腦需安裝有pdf閱讀器），打印留給客戶或發送電子版報告給客戶留存觀看等。

3，理財計算器：  具有儲蓄投資、信用貸款、子女教育、退休金 4個試算，再一次跟客戶進行交流互動，深入分析客戶目前的經濟情況，建立加深客戶的保險觀念。

模塊三：公司產品

包含 個人保險、團體保險、機構代理保險 3個小模塊，其中機構代理保險也就是我們說的銀行保險。在險種框中輸入想查詢想了解的險種，查看其險種特色、條款、費率、核保規則等內容。

模塊四：計劃書設計

包含 利益演示、新增計劃書、維護計劃書 3個小模塊，分別說明。

1，利益演示：相當于簡版的在線計劃書，只需要填寫客戶年齡、性別，險種的基本內容，如交費期間，保費等，即可將大致收益給客戶做一個演示。選擇保額選保費，只能填寫保額多少，保費自動生成。選擇保費算保額，則填寫保費，保額自動生成。特別說明一下，選擇了險種之后還需要點擊新增險種，方能進行演示。

2，新增計劃書：跟利益演示的區別在于新增的計劃書需要錄入投保人跟被保險人信息，如準客戶管理中存有客戶資料，也可直接導入。必須增加被保險人后，方能進行下一步設計險種跟利益演示。并且這新增的計劃書，可以進行打印設置，選擇計劃書的模板、話術、心語、封面等，點擊生成計劃書即可自動生成pdf格式計劃書，可打印給客戶查閱，也可以直接發送pdf電子版給客戶觀看。同時還可以點擊轉為電子保單，支持直接按照這設計好的計劃書生成電子投保單。

3，維護計劃書：主要對新增的計劃書進行管理，輸入客戶信息（如在準客戶管理中保存有，也可直接導入），便可篩選為該客戶設計的計劃書（前提是曾做過新增計劃書操作），從而對計劃書進行復制、修改、刪除或轉為電子投保單等操作。